Le CRM pensé pour les conseillers en gestion de patrimoine
Gérez la relation client sur le long terme avec traçabilité réglementaire complète.
Les 3 forces clés pour votre métier
Conseiller en gestion de patrimoine (CGP / CIF)
- Conservation sécurisée des profils investisseur et lettres d’entrée en relation.
- Suivi des placements, contrats d’assurance-vie et investissements immobiliers.
- Cloisonnement strict des données confidentielles et financières.
Organisation au quotidien
Comment Reseaulia structure votre activité
Vos contacts, vos dossiers et vos échéances, reliés dans une seule interface.
Fiches clients & prospects
Dossier patrimonial global : situation familiale, régime matrimonial, fiscalité et objectifs d’investissement.
- Coordonnées et statuts en temps réel
- Historique de chaque contact
Suivi : Dossier patrimonial
Traçabilité des études patrimoniales, préconisations et arbitrages réalisés.
- Tous vos documents rangés au bon endroit
- Suivi d'avancement clair
Planning & relances automatiques
Programmation des bilans annuels de suivi et rappels des arbitrages stratégiques.
- Alertes avant les dates clés
- Synchronisation et accès mobile
Besoin d’un ERP complet, de facturation électronique ou de démarches ISO ?
Quand votre entreprise grandit ou a besoin d’émettre et recevoir des factures électroniques conformes (réforme 2026/2027), d’une gestion de stock, d’un DUER ou d’une certification ISO 9001 / 14001 / 27001, découvrez Vanosia.
freelance en développement.
25 ans en systèmes d'information