Courtier en assurances · Code APE 6622Z
Le CRM pensé pour les courtiers en assurances
Pilotez vos contrats, renouvellements annuels et réclamations sans oubli.
Les 3 forces clés pour votre métier
Courtier en assurances
- Vue consolidée du portefeuille d’assurés (particuliers et professionnels).
- Historique des contrats, sinistres et avenants rattachés à chaque fiche.
- Relances automatiques des renouvellements et échéances loi Hamon / Chatel.
Organisation au quotidien
Comment Reseaulia structure votre activité
Vos contacts, vos dossiers et vos échéances, reliés dans une seule interface.
01
Fiches clients & prospects
Fiches clients complètes avec profils de risque, antécédents et coordonnées des bénéficiaires.
- Coordonnées et statuts en temps réel
- Historique de chaque contact
02
Suivi : Contrat d’assurance
Suivi des souscriptions en cours et des dossiers de sinistre étape par étape.
- Tous vos documents rangés au bon endroit
- Suivi d'avancement clair
03
Planning & relances automatiques
Alertes sur les dates d’échéance principale pour renégocier et fidéliser vos assurés.
- Alertes avant les dates clés
- Synchronisation et accès mobile
Pour aller plus loin qu’un CRM
Besoin d’un ERP complet, de facturation électronique ou de démarches ISO ?
Quand votre entreprise grandit ou a besoin d’émettre et recevoir des factures électroniques conformes (réforme 2026/2027), d’une gestion de stock, d’un DUER ou d’une certification ISO 9001 / 14001 / 27001, découvrez Vanosia.
Sécurité & Conseil technique assurés par Si Besoin Informatique Développement Hébergement sécurisé en France chez AGOM. Sauvegardes quotidiennes, cloisonnement strict des comptes et conformité RGPD.
Jean Vano, créateur de Reseaulia.fr Consultant indépendant,
freelance en développement.
25 ans en systèmes d'information
freelance en développement.
25 ans en systèmes d'information